智桥客户端操作手册（V2）

1.1 建议阅读顺序

1. 启动与登录（第 3 章）
2. 初始化配置（第 4 章）
3. 任务页面执行（第 5 章）
4. 客户开发闭环（第 7 章）
5. 知识库维护（第 8 章）
6. 社媒授权（第 9 章）
7. 业务数据处理（第 10 章）

首次进入任务页、社媒授权页或业务数据页时，客户端可能弹出分步引导（Tour），可按提示快速熟悉关键入口；也可随时跳过，改读本手册对应章节。

1.2 如何阅读本手册中的图

• 文中「图 X-Y」与插图一一对应，请按编号在章节内查找。

2.1 页面结构

• 左侧导航：新建任务、业务专家、客户开发、知识库、社媒授权、业务数据、能力（含定时任务页面、IM 助手、技能、扩展工具等）、任务记录、设置等。
• 中间区域：当前页面的主操作区域（输入、筛选、授权、结果）。
• 右上角区域：用户手册入口为「圆形问号」图标，点击即可打开本手册。
• 首次进入部分页面时，界面可能显示分步引导高亮关键控件（如任务页的设置、模型、工作目录、专家与输入区；社媒页的桥接与授权；业务数据的筛选与问专家等），完成或跳过后不再自动弹出。

3.1 流程：注册与密码登录

在登录页进入「注册账号」，填写资料并勾选用户服务协议后完成注册；返回登录页输入邮箱与密码，勾选协议后点击「继续」完成密码登录。

3.2 流程：验证码登录

在登录页选择「验证码登录」，获取并填写验证码，勾选用户服务协议后完成登录。

3.3 流程：忘记密码与重设密码

在登录页点击「忘记密码」，按页面验证流程设置新密码。

3.4 登录失败界面示例

以下为邮箱或密码错误时的界面示例（具体文案以客户端为准）。

3.5 登录阶段常见问题处理

1. 先确认网络可访问公司服务。
2. 检查邮箱、密码或验证码是否输入错误。
3. 关闭应用后重新打开，再执行一次登录。
4. 仍失败时，把错误界面保存下来发给管理员。

3.6 登录失败定位步骤（逐项执行）

1. 记录错误文案原文，不关闭页面。
2. 核对邮箱、密码或验证码是否填错；核对邮箱、密码或验证码是否含有空格或多余字符。
3. 重新输入后再次提交。

3.7 登录成功后首次检查

1. 确认主界面可正常使用（登录后若加载较久，请耐心等待至就绪，无持续报错提示）。
2. 检查左侧导航是否完整显示。
3. 点击「新建任务」确认可进入任务页。
4. 点击「设置」确认可进入设置页。
5. 返回主页面确认无报错提示。

登录进入主界面后，左侧栏底部可查看当前登录邮箱、智点（金币）数量，并使用登出按钮退出账号。智点用于 AI 任务等能力的用量计费；余额不足时任务页输入会被拦截并提示充值或联系管理员（详见 3.9）。

3.8 登录后系统加载

登录成功后，客户端会在后台完成必要的初始化；首次启动或久未使用后再次打开时，加载可能较慢，主界面可能出现启动等待提示，请耐心等到完全可用后再操作各功能。若出现异常提示，可按界面指引尝试重新加载；若长时间无响应，请见第 16 章常见问题中的处理说明。

3.9 智点与用量

智桥账号附带智点（侧栏有时显示为「金币」），用于控制 AI 问答与协作任务的可用次数。侧栏账号区可查看当前余额。

• 余额充足：任务页、专家页、IM 关联任务等可正常发送与继续对话。
• 余额不足：输入区上方会出现提示条，发送按钮不可用；需联系团队管理员充值或调整配额后再试。
• 与登录关系：智点绑定当前登录账号，登出后换账号会显示对应账号的余额。

4.1 设置模型

在设置 → 模型中配置大模型连接。

默认：智桥网关（多数用户）

使用智桥账号登录后，通常已自动启用智桥网关，无需自行申请第三方密钥。打开设置 → 模型，可见「智桥网关」卡片状态为已开启，并显示当前模型（如 zhiqiao_auto，以界面为准）。首次使用建议点击测试连接确认正常，再点保存。若仅需日常对话与任务协作，完成此项即可进入下一步。

可选：自行配置其他模型提供商

若团队要求使用自有或第三方大模型，可在同一页面切换或添加其他提供商，按界面提示填写连接密钥并完成连接测试（中英文界面标签可能不同，含义一致）。

客户端会列出当前提供商下可用模型（界面多为提供商品牌名 + 模型名称，请以实际列表为准）。常见提供商包括：OpenAI、Gemini（Google）、Anthropic、DeepSeek、Moonshot、智谱、MiniMax、火山引擎、通义、阶跃、小米、OpenRouter 等；本机或内网可用 Ollama、LM Studio；亦可选择自定义对接兼容服务端点。

示例：火山引擎 Coding Plan（代码规划）模式

1. 在火山引擎控制台申请并复制连接密钥。
2. 在智桥模型设置中选择 Volcengine，粘贴密钥，并启用与 Coding Plan 相关的选项（与控制台开通能力一致，具体文案以客户端为准）。
3. 点击连接测试，确认可拉取模型列表且无报错。
4. 点击保存后即可在任务页选用该提供商下的模型（配置界面示意见图 4-06）。

4.2 设置邮箱（需要自动收发邮件时必选）

在设置 → 邮箱中配置用于收发的账号。常见个人邮箱（126、163、Gmail、Outlook、QQ 等）选择对应服务商后，客户端会尽量自动匹配 IMAP/SMTP；仍需在邮箱网页端开启 IMAP/SMTP 并填入授权码或应用专用密码（勿使用网页登录密码）。

选择自定义服务商时，请展开黄色说明区查看自定义邮箱说明（企微 / 腾讯企业邮、钉钉、飞书等固定服务器与授权码指引）。可使用使用登录邮箱一键带入当前登录账号邮箱；对企微、钉钉、飞书企业邮可使用一键填入企微 / 一键填入钉钉 / 一键填入飞书预填主机与端口，再补全授权码与高级项。完成后务必执行测试连通性（或「测试连接」），通过后再点保存。

4.3 配置 IM 机器人（需要 IM 聊天时必选）

在设置 → IM 机器人中按需开启各通道。中文界面下左侧列表中的平台名称与客户端一致，依次为：微信、钉钉、飞书、企业微信、QQ、WhatsApp。英文界面在以上基础上还会列出 Telegram、Discord，侧栏名称依次为 WeChat、DingTalk、Feishu、WeCom、QQ、WhatsApp、Telegram、Discord。飞书配置内可选择域类型「飞书 (feishu.cn)」或「Lark (larksuite.com)」，侧栏仍显示「飞书」或「Feishu」。

配置方式：以客户端各平台页为准：微信、WhatsApp支持扫码登录流程；飞书含扫码相关流程并需配合开放平台应用凭证；企业微信以机器人凭据及页面引导为主；钉钉、QQ及英文下列出的 Telegram、Discord多在对应平台申请机器人或 Bot 凭据后在客户端填写。

示例：WhatsApp — 开启开关后点击扫码连接 WhatsApp，用手机 WhatsApp 扫描完成配对；连接成功后关注状态是否为「已连接」；按需执行连通性相关检查（若有），最后点击保存使配置生效。

4.4 任务页：选择模型

完成设置 → 模型并保存后，在任务页顶部点击模型选择器（显示当前模型名称的下拉按钮），为本次对话选定要使用的模型。选中后按钮文案会更新，发送前请确认与预期一致。

选择智桥网关（推荐，多数用户）

• 在下拉列表中选择提供商为智桥（或界面显示的 Zhiqiao）的模型，如 zhiqiao_auto。
• 这与第 4.1 节智桥网关默认配置对应，登录后即可使用，一般无需更换。
• 列表中该项带勾选标记时，表示当前已选中。

选择自定义 / 其他提供商模型

• 若团队已在设置 → 模型中配置了火山引擎、OpenAI 等其他提供商（见 4.1 与图 4-06），下拉列表中会出现对应提供商名称及其下的模型（例如火山引擎下的 Auto、Doubao 等系列）。
• 点选后即可切换；仅影响当前任务页后续对话，不会修改设置里的默认网关开关。
• 若列表中没有期望的提供商或模型，请回到设置 → 模型检查是否已保存并通过测试连接。

4.5 任务页：选择工作目录

在任务页指定本机工作目录，用于保存附件、导出结果与业务文件。选择文件夹后，界面会显示当前路径；请固定使用同一目录，避免生成数据及记忆缺失。

4.6 新建任务：系统完整初始化

在设置 → 模型中测通并保存、且在任务页选定工作目录之后，还需通过新建任务触发一次系统完整初始化（包含数据库、记忆等多项内容，以客户端实际执行为准）。

可在新建任务输入框中直接输入需求（例如「帮我初始化系统」）；也可在业务专家或快速开始相关入口中选择 IT 专家小李，由其协助完成初始化流程。

任务发送后请等待执行完成；初始化过程中请勿频繁重复提交同一初始化任务，直至本轮结束。

4.7 配置完成校验清单

1. 设置中模型连接测试成功并已保存。
2. 若使用邮件：邮箱测试连通成功并已保存。
3. 若使用 IM：对应 IM 通道已连接并已保存。
4. 任务页已选择模型与工作目录，路径显示正确。
5. 已通过新建任务完成系统完整初始化（数据库、记忆等），执行过程无持续报错。
6. 任务页可发送一句简单提问试跑；需要邮件时，邮件页可见同步相关入口。

5.1 新建任务

点击左侧「新建任务」进入任务页：此时中间区域为本次对话的主界面，顶部或标题区会显示当前任务名称（新建时多为默认标题，发送后可能随内容变化，以客户端为准）。若您希望完全空白开始，可直接在底部输入框撰写需求；若刚从其他页面跳转过来，输入区可能已带有上文或系统预填内容，发送前请快速扫一眼避免误发。

规划长期任务（建议）：单次对话适合解决「当下这一件事」；若目标要持续跟进、定期复查或分多轮完成（例如竞品动态监控、客户雷达扩量、每周业务简报、多阶段市场调研），不建议把所有要求一次性塞进一条消息。更稳妥的做法是：

1. 先拆小：在当前任务里请助手把大目标拆成若干可独立执行的子任务，并约定每步的产出格式（如每日变动清单、候选客户表、周报提纲）。
2. 再自动化：对需要重复执行的子步骤，在对话中说明时间与节奏，请助手代为创建定时任务（如「每个工作日 9 点检查竞品官网变动」「每周五 17 点汇总本周客户开发进展」）。智桥会在后台按计划自动触发 AI 助手执行，无需您每次手动打开任务页。
3. 最后汇总：可再设一条汇总类定时任务，定期读取各子任务的运行结果或工作目录中的产出，合并成一份总报告或待办清单。

您不必先学会填定时任务表单——用自然语言描述即可，例如：「帮我规划季度竞品跟踪：先拆成每日检查和每周汇总，并创建对应定时任务。」创建完成后，到能力 → 定时任务核对列表与计划时间；运行记录可在历史页签查看（详见第 11 章 11.1）。

5.2 推荐工作流

新建任务且对话区为空白时，输入框下方常展示推荐工作流列表，把外贸增长常见场景封装为可一键发起的模板。当前版本包含四类（名称以界面为准）：

• 产品诊断：基于官网、产品线、定价与案例等，输出价值主张、目标客户、优劣势与证据缺口；结果写入当前工作目录业务库，供业务资产页与客户开发使用（见第 10 章 10.3、第 7 章）。
• 客户开发闭环：按「定位 → 找客户 → 审核 → 触达 → 回复交接」推进，与第 7 章工作台共用同一业务库。
• 企业深研获客：先理解目标企业再判断是否值得跟进、如何触达；候选结果可入库待审核，不自动外发邮件或 WhatsApp。
• 竞品发现调研：在校准自身定位后，发现并持续跟踪影响成交的竞品，输出结构化调研结果。

使用方式：点击某一工作流条目，进入该类的模板列表；选择具体模板后，系统会把推荐写法预填进输入区。发送前请补充您的真实客户、市场与附件。列表项旁可能显示进度或状态标签（如完整度、待确认数量等）。部分场景还可查看历史结果摘要并刷新；需要定期执行时，可在对话中直接说明计划（见第 11 章 11.1），或打开定时任务页手动配置。不熟悉如何写需求时，优先从推荐工作流起步，再按 5.5 迭代结果。

5.3 输入与附件

在底部输入框用自然语言写清目标、约束、期望输出形态（例如表格、邮件草稿、字数上限）。需要引用本地材料时，使用附件（回形针）或界面提供的工作目录/文件夹入口，把文件纳入本轮对话上下文后再发送。输入区工具栏还可上传图片（通常最多 10 张）作为本轮上下文。建议一次只推进一个核心目标；若同时有多件事，请拆成多次发送或在后文「结果迭代」中分步追加。

技能入口：输入框旁有技能按钮，可在发送前选用一项或多项已安装技能，为助手注入专项能力（如文档处理、邮件、浏览器桥接等）。已选技能会以徽标形式显示在输入区；发送后您的消息上也会标注所用技能。若您不手动选择技能，智桥会根据您的问题，从已启用的技能中自动匹配并调用合适的能力，一般无需每次自行勾选。技能的安装与管理见第 15 章；任务页内手动选用见 5.8。

5.4 查看执行结果

发送后主区域会陆续出现思考说明、工具调用、中间产物与最终答复。若对话轮次较多、内容较长，后续回复可能对较早内容记忆不全；建议适时总结要点后新建任务继续，或要求助手压缩历史。

若出现执行中或进度提示，请耐心等待至本轮结束，避免重复点击发送造成队列堆积。执行过程中可能出现两类需您确认的交互：

• 权限或操作确认：助手请求访问文件、执行命令或调用工具时弹出，请先阅读将访问的资源，确认与当前任务相关后再允许；不确定时可拒绝，并在输入区要求助手说明用途后再试。
• 分步确认向导：助手需要您逐题选择或填写偏好时，会以多步向导形式展示选项（含「自定义答案」），与单次权限弹窗不同；请按步骤点选或填写后继续，助手才会进入下一步。

首轮结果送达后，请对照您在 5.3 中写的目标检查：事实是否对齐、格式是否可交付、是否缺字段。若助手生成了网页、图表、流程图等可单独查看的内容，可在消息区点击对应预览入口，在右侧打开预览面板（见 5.7）。

5.5 结果迭代

对首轮结果不满意时，不要急于新建任务，应在同一对话底部的输入框继续输入。推荐写法：直接指出差异（「请把第二节改成三点清单」「请补充欧盟合规注意事项」「请缩短到 200 字内」）。若上一轮范围过大导致发散，可先要求只输出提纲或目录，确认后再让助手展开正文。涉及新素材时，可继续添加附件再迭代。

5.6 高质量输入模板（可直接套用）

模板：目标 + 约束 + 输出格式 + 语气要求

示例：请基于我上传的产品资料，生成一封英文开发信。要求 120 词以内，语气专业，最后给出一个可回复的问题，并提供两个版本。

5.7 成果预览

当助手输出网页、图表、流程图、SVG 图形等适合单独查看的内容时，消息区会出现预览入口（通常为带标题的小标签，可能显示「预览中」等状态）。点击后在对话区右侧打开成果预览面板（宽度可拖拽调整），与主对话并列查看，便于阅读复杂排版或图形。

• 面板操作：顶部显示内容标题与类型；可复制内容、下载为文件、关闭面板。同一会话若有多份成果，可在各预览入口间切换。
• 修改方式：预览仅供查看与交付；若需修改，请在对话中继续描述您的调整要求，由助手重新生成。

5.8 选择技能

除在 5.3 中通过输入区技能按钮临时选用外，您也可在能力 → 技能页预先启用、排序技能（见第 15 章）。任务页选用步骤如下：

1. 点击输入区旁的技能按钮，打开已启用技能列表。
2. 勾选或取消所需技能；已选项以徽标显示在输入框上方。
3. 发送后，该轮对话会带上所选技能能力；助手可按技能说明执行对应操作。
4. 若结果不符合预期，可在同一任务中更换技能组合后重新描述需求，或到技能页检查该技能是否已启用。

从推荐工作流（5.2）选用模板时，也可能自动带上相关技能，无需重复手动选择。

5.9 更多菜单

任务页顶栏右侧有更多按钮（「⋯」），点击后展开任务管理菜单。当前版本包含以下五项（以界面为准）：

• 重命名：修改当前任务在侧栏与顶栏显示的标题，便于区分不同会话。
• 置顶任务 / 取消置顶：将常用任务固定在左侧任务列表顶部；已置顶时再点一次可取消。
• 导出 Markdown：将当前会话的标题与各轮对话导出为 .md 文件并下载到本地，便于归档或粘贴到文档。若会话尚无消息，会提示无法导出。
• 分享：将当前可见对话区域拼接为长图（PNG）并保存到本地，便于发送给同事或留存截图。会话过长时可能提示无法导出，可改用「导出 Markdown」。
• 删除任务：经确认后永久删除该任务及其全部消息记录，不可撤销。

6.1 总览：专家列表与场景入口

从左侧进入「业务专家」后，主区域以卡片网格展示专家。每张卡片包含专家名称、场景定位、状态徽记与建议区（有建议时显示）。建议您先按当前工作类型选专家，再进入单独沟通、群聊沟通或模板任务。

卡片上的状态徽记会随会话进展变化（如思考中、执行中、待确认、已完成等）。当某位专家有未读结果时，卡片右上会出现红点；侧栏「业务专家」入口也会显示汇总角标，便于快速发现需要查看的专家。

6.2 详情页与自定义任务

详情页：点击专家卡片可查看该专家的能力说明、适用边界与推荐用法，适合先判断是否匹配当前工作目标。

自定义任务：详情页中的任务模板可一键带入任务页，您可在发送前补充客户背景、截止时间和附件材料。

6.3 单独沟通与建议展示

本节用于说明专家卡片进入后的轻量对话场景：您可以围绕同一位专家连续追问，不需要跳转主任务页面。该模式更适合快速确认下一步动作、补充上下文材料，并在短链路内拿到可执行建议。

单独沟通：点击卡片底部「单独沟通」可打开该专家的轻量弹窗，不会跳转到主任务页。弹窗内支持继续输入、附件发送与连续追问，适合围绕单一专家快速往返。

建议标记：进入单独沟通时，若该专家当前有建议，会在会话区显示带标记的建议消息：首次初始化建议显示「今日建议」，专家完成后刷新出的新建议显示「当前建议」。

建议触发：建议生成触发原则为应用启动后首次进入专家页、某位专家完成后仅刷新该专家、或手动触发刷新命令。非上述场景不会自动重算。

6.4 群聊沟通（@专家协作）

群聊沟通：在专家群聊卡片点击「群聊沟通」可打开群聊弹窗。该弹窗用于让多位专家围绕同一问题协作，适合跨场景联动分析。

@指定专家：输入框支持通过 @ 选择专家（下拉选择），可指定某位专家优先回答；不 @ 时由系统按上下文安排协作专家。

群聊展示：群聊消息会按实际输出专家显示头像与名称，便于区分不同专家观点；卡片状态可反映当前执行中的专家状态（如某位专家思考中或执行中）。

6.5 专家页异常处理

1. 点击「单独沟通」无反应：先确认当前卡片可交互，再切换页面返回重试；仍无效可重启客户端。
2. 卡片建议为空：先确认该专家是否已有有效建议触发来源（首次初始化、专家完成、手动刷新）；若模型返回无效建议，卡片会按设计不显示建议区。
3. 未读红点未清理：进入对应专家单独沟通查看结果，或在任务记录中打开对应专家会话；查看后红点应自动清理。

6.6 怎样判断专家页给出的结果是否够用

1. 建议用语应是可直接执行的自然语言句子，而非短标签或占位词。
2. 建议与当前专家职责一致（例如找客户、管线索、邮件触达、文档补全等）。
3. 查看「当前建议」后，能直接据此发起下一步操作或对话，不需再补大量解释。

7.1 入口与页面结构

页面自上而下大致分为：

• 标题栏：显示「客户开发」及整体状态徽标（如就绪、需处理、有卡点）。
• 闭环顶栏：标题为「客户开发闭环」，展示当前停在哪个节点；若有待办或卡点，会出现黄色提示条。右侧有刷新、主操作按钮（无卡点时多为「找一批客户」，有卡点时多为「从这里继续」），以及业务数据、定时任务、WhatsApp 配置等快捷入口。
• 三栏主体：左侧为客户开发流程（五个节点列表）；中间为对话工作区（当前节点说明、系统建议、快捷操作、输入框与对话记录）；右侧为上下文面板（见下）。

上下文面板固定在右侧，顶部有四个页签，随当前节点切换内容：

• 人工待办：卡点列表、高质量客户、待办任务；节点处于待处理 / 有卡点 / 错误时，切换节点后默认打开此页签。
• 节点结果：当前节点状态摘要、六项关键指标（待审核候选、待审批草稿、等待回复、需人工处理、高质量客户、待办任务）及可复制的人工报告。
• 业务数据：定位基准完整度与置信度、邮件/WhatsApp 草稿等渠道状态快照。
• 运行日志：流程快照（发现批次、已停止线程、生成时间）及已停止触达线程明细。

侧栏折叠时，标题栏左侧可出现「展开侧栏」「新建任务」等图标，与其它主页面一致。

7.2 客户开发闭环与五个节点

左侧流程按顺序列出五个核心节点，点击可切换当前节点；每个节点卡片上可见序号、名称、状态图标与简要指标（如待审核数、待审批草稿数等）。切换节点后，中间工作区与右侧上下文面板会同步更新。

顶栏从这里继续 / 找一批客户会按当前卡点从对应节点起顺序推进；遇到缺资料或需人工确认时会停住，不会跳过卡点自动外发。各节点下方的快捷操作会预填对话任务并跳转到任务页执行；部分按钮会直接打开第 10 章业务数据的对应页签。

7.2.1 定位基准

补齐公司、产品、目标市场与买家画像等基准信息，供后续找客户与写触达信复用。卡点常见于定位不完整或置信度不足。中间区常见快捷操作如「补齐资料」；右侧人工待办可查看卡点与高质量客户（整体布局见图 7-01）。

7.2.2 找客户

按定位运行客户雷达，把有采购信号与来源证据的候选写入审核队列。中间区可点「找一批客户」「发现历史」；右侧节点结果页签展示本节点摘要与关键指标（如已发现批次数、高质量客户数）。

7.2.3 审核入库

处理待审核候选，区分可跟进、需补资料、不值得跟等，通过后进入触达环节。中间区常见「审核候选」「线索列表」；右侧业务数据页签可对照定位完整度与渠道草稿数量，无需离开本页即可判断资料是否齐备。

7.2.4 触达草稿

生成开发信等触达草稿；默认不自动外发，需人工审阅后再保存草稿或确认发送（邮件/WhatsApp 等受渠道配置约束）。中间区常见「审核草稿」「草稿箱」；右侧运行日志页签可查看流程快照与已停止线程。

7.2.5 回复交接

汇总等待回复、需人工判断的线程与高质量客户，便于业务员接手跟进。中间区常见「处理回复」「草稿跟进」「收件箱」；右侧人工待办集中展示卡点与高质量客户列表，每条可点「在对话中跟进」生成针对性指令。

7.3 用对话推进

中间工作区是「用对话推进」的核心（各节点界面见图 7-01～7-05中间栏）：

• 选中节点后，上方展示该节点的操作说明与建议下一步；下方输入框会预填与该节点匹配的提示骨架，您可改写后再发送。
• 发送后任务会进入任务页由 AI 助手执行（与第 5 章任务流程一致）；执行过程中可在此查看简要对话记录。
• 顶栏预设任务（如「看当前状态」「找一批新客户」「初始化节奏」「审核队列」「检查回复」）可从对话区一键带入常用指令。
• 右侧列表中的候选、草稿、高质量客户条目也可点选，为当前对象生成更具体的跟进或审阅指令。

刷新：仅重新读取工作台快照；若存在「已发送待回复」或「回复需人工」类数据，刷新时可能同时触发检查回复逻辑。

外发约束：邮件/WhatsApp 等触达须您明确确认；助手侧提示亦要求先审草稿再外发。WhatsApp 企业版模板类消息还需联系人已同意接收等条件（见渠道就绪提示）。

7.4 与业务数据的对应关系

客户开发页是闭环指挥台，明细数据仍在业务数据各模块中查看与编辑；右侧上下文面板的业务数据页签提供轻量快照（见图 7-03），完整编辑请进入第 10 章：

• 业务资产：公司介绍、产品资料、定位诊断 → 对应「定位基准」节点（详见第 10 章 10.3）。
• 线索：客户雷达与公开搜索来源的待审候选、阶段与评分 → 「找客户 / 审核入库」。
• 邮件：草稿箱中的待审批触达、已发送与收件箱回复 → 「触达草稿 / 回复交接」。
• 商机等业务结果：高质量客户沉淀后的推进 → 「回复交接」及后续人工跟进。

顶栏或节点快捷操作中的「业务数据」会按场景打开相应页签；客户雷达、回复检查、周报等节奏任务可在定时任务页查看与管理（见第 11 章），也可在任务对话中让助手代为创建或初始化（见 11.1）。

8.1 入口与知识范围

除侧栏知识库主入口外，在业务专家详情中也可能出现「管理知识库」入口，会打开同一页面并预选该专家对应的知识范围。

进入页面后，顶栏从左到右通常包括：刷新、知识范围下拉（切换共享库与各专家专属资料）、蓝色导入资料、重新索引、清理零片段来源与清理无用副本等（以界面为准）。

• 知识范围：顶栏下拉框切换当前管理的范围。通常包含共享知识库及各专家专属范围（名称旁括号内为已索引资料数量）。
• 索引状态卡片：展示当前范围的索引状态（已就绪 / 需关注 / 待导入）、检索片段数、文档数、可发送资料数。
• 状态为「待导入」或「需关注」时，页顶会出现黄色提示条，说明须先导入并完成索引再向助手提问。

8.2 导入资料与索引

顶栏常用操作：

• 刷新：重新加载当前范围的快照。
• 导入资料：打开导入对话框（见图 8-02）。Windows 可将文件或文件夹拖入对话框区域，也可点「添加资料…」在系统选择器中选多个文件或文件夹；Mac 支持在对话框中添加资料…或拖拽，可多次添加后点「导入 (N)」确认。支持文档、图片、视频等（以客户端筛选为准）。
• 重新索引：对当前范围内已导入文档重建检索索引（无文档时不可用）。
• 清理零片段来源 / 清理无用副本：分别用于删除无检索片段的无效来源、清理知识库目录中不再引用的副本文件（后者操作前会有确认）。

导入完成后，文档进入下方列表；部分图片类资料需点行内识别（或批量识别）调用视觉能力补全正文，识别依赖模型/视觉 API 配置。

8.3 文档列表与筛选

知识库文档列表展示当前范围内全部条目，支持：

• 搜索：按来源名或资料关键词过滤（占位「搜索来源或资料…」）。
• 格式筛选：全部 / 文本 / PDF / Word / Excel / PPT / 图片 / 视频等。
• 状态筛选：全部 / 已索引 / 零片段 / 待识别。
• 每行展示格式与解析状态（如 PPTX · parsed）、检索片段数、正文字数、含图数量、是否待识别图片、文件路径等；行尾提供识别、允许/不允许、打开、删除等操作（见图 8-03）。

8.4 批量操作与可发送策略

勾选一行或多行后，列表上方会出现批量操作栏（未勾选时为灰色不可用）：

• 全选 / 批量删除
• 批量识别（适用于待识别图片等）
• 批量允许 / 批量不允许 / 设为自动：控制资料在对话中作为附件或对外发送时的策略（允许、不允许、自动）。

单行上的识别与允许/不允许与批量操作作用相同，仅作用范围不同。「可发送」不等于自动外发邮件或消息；仅表示助手在任务中引用该资料时的策略边界，实际触达仍须遵循客户开发等模块的人工确认规则。

8.5 与专家和任务的关系

• 任务页或专家对话中，助手会通过内置知识库检索判断是否需要查阅资料；命中后把相关片段纳入回答依据。
• 共享知识库对所有任务可见；专家专属范围仅在关联该专家时优先匹配。
• 若提问后助手表示「没有资料」或回答泛化，请回到本章检查：工作目录是否正确、当前知识范围是否已导入并显示已就绪（见图 8-01 状态卡片）、相关文档是否已索引或完成图片识别（见图 8-03）。
• 业务专家卡片上的「管理知识库」用于维护该专家场景下的专用资料，与第 6 章专家配合使用。

9.1 页面结构：先桥接，后平台

进入左侧「社媒授权」后，请先看页面上方的授权桥接状态：桥接服务表示本机后台服务是否在运行；扩展表示专用 Chrome 中的浏览器扩展是否已与客户端连接成功。两路都「已连接」时，再处理下方平台卡片，可显著减少「点了连接却没反应」的误判。

下方每一张平台卡片通常包含：平台名称、当前连接/验证状态、连接（拉起专用 Chrome 并进入该平台登录流程）、验证（回到客户端后检查登录是否有效）、以及在已连接且支持时出现的问答入口。个别平台可能还有额外说明或开关（以界面为准）。

9.2 首次使用：浏览器扩展启用（与客户端指引一致）

当您看到客户端展开「浏览器扩展启用指引（首次建议按序操作）」类说明，或桥接区显示扩展未连接而桥接服务已运行时，请不要在任务栏里随便打开日常使用的 Chrome 去装扩展——必须使用本应用管理的专用 Chrome（与日常浏览器不是同一套登录状态）。下列步骤与客户端内嵌指引逐步对应：

1. 打开扩展管理页并开启开发者模式：在专用 Chrome 中打开扩展程序管理页（可通过「打开专用 Chrome」「打开扩展页」等按钮进入）。在扩展页右上角开启「开发者模式」。
2. 定位扩展根目录：在本页点击「打开扩展目录」，系统会在资源管理器中打开内置扩展所在文件夹。请复制该文件夹的完整路径（须为包含扩展配置文件的根目录这一层）。
3. 加载已解压扩展：回到专用 Chrome 的扩展页 → 点击「加载已解压的扩展程序」 → 在系统选择框中粘贴上一步路径并选中该文件夹 → 确认列表中出现浏览器扩展且开关为打开。
4. 回到本页核对桥接：在授权桥接状态中查看桥接服务与扩展是否均为已连接。安装或重载扩展后，建议点「刷新状态」取最新读数；若仍异常，可先点「一键检查/修复」，再保持应用打开并重新打开专用 Chrome 试一次。
5. 再去做平台连接与验证：在目标平台卡片点「连接」，仅在专用 Chrome 窗口内完成站点登录；回到本页后点该平台的「验证」直至显示已连接。通过后若出现「问答」，即可发起带该平台上下文的对话任务。

9.3 日常使用：扩展已就绪时的普通流程

当您已经完成过第 9.2 节，且桥接区长期保持桥接服务 = 已连接、扩展 = 已连接 时，日常不需要再次执行「加载已解压扩展」或重新安装扩展。此时授权新平台或重登某平台，可按下面最短路径操作：

1. 打开社媒授权页，若刚重启过电脑或浏览器，可先点「刷新状态」确认桥接仍为已连接（扩展未连接有时是专用 Chrome 尚未打开，未必是故障）。
2. 若专用 Chrome 未弹出且连接需要浏览器，点「打开专用 Chrome」，确保后续登录仍发生在受控窗口内。
3. 在目标平台卡片点「连接」，在同一专用窗口完成登录或二次验证；不要改到任务栏日常 Chrome 登录，否则本页「验证」常无法命中会话。
4. 登录完成后保留窗口或按提示回到本页，点击该平台的「验证」；通过后卡片应显示已连接。若客户端检测到您已在窗口内登录，也可能出现自动验证成功的提示（以实际文案为准）。
5. 若仅想确认旧连接仍有效：可直接点「验证」做健康检查，无需重复「连接」。
6. 需要就社媒数据对话时，在已连接且支持的平台卡片上使用「问答」入口。

9.4 多平台与重复授权建议

1. 建议一次只连一个平台：从连接到验证成功后再处理下一个，避免多个登录窗口互相覆盖。
2. 每完成一个平台，可将成功状态界面保存备查；全部完成后可各点一次「验证」确认仍为已连接。
3. 若某平台提供「暂不使用」类选项，勾选后该入口会关闭；需使用请先取消勾选再点「连接」（以界面为准）。

9.5 失败排查顺序（固定执行）

1. 确认登录发生在本应用「连接」所打开的专用 Chrome，而不是任务栏里的日常浏览器。
2. 查看授权桥接状态：桥接服务/扩展是否断开；必要时依次尝试刷新状态 → 一键检查/修复 → 重新打开专用 Chrome。
3. 保持用于登录的浏览器窗口未提前关闭，回到本页再点「验证」；超时可再点一次验证。
4. 若仍失败：完整抄下错误文案，截取本页与桥接区状态，并按 9.6 记录信息后再联系管理人员。

9.6 授权异常记录格式

• 平台名称
• 操作时间
• 错误文案原文
• 桥接状态值（桥接服务 / 扩展）
• 是否在专用 Chrome 中完成登录

10.1 总览：整体布局

展示业务数据页整体框架：顶部页签栏（业务资产、客户、线索、商机、订单、邮件、数据看板等）、其下工具栏（筛选、刷新、列表页签上的导出 Excel、问专家、邮件同步与新建等）、中间主内容区（卡片总览、列表或看板）。无数据时请确认第 4 章任务页工作目录已选择且后端有数据。工具栏右侧的问专家按钮与列表页签中位置一致，点击后携带当前页签与筛选进入任务页。

• 页签：在各数据集间切换；业务资产与数据看板为主内容区卡片/模块布局，其余多为列表。
• 工具栏：承载与本页签相关的列表操作与上下文能力。
• 主内容区：展示当前条件下的数据；行内可有查看、编辑等入口。

10.2 总览：各模块页签主界面

本图自上而下共五张子图，对应五个页签的典型主界面；每张图对应界面中可重点对照的区域如下。

1. 子图 1（客户列表）：客户列表与工具栏，含筛选、刷新、导出 Excel、问专家。
2. 子图 2（线索）：线索列表与工具栏。
3. 子图 3（商机）：商机管道列表与工具栏。
4. 子图 4（邮件-收件箱）：收件箱列表与工具栏，含同步、新建邮件（单模块界面另见图 10-06、10-08）。
5. 子图 5（数据看板）：看板主区多模块排布；预设与自定义模块的说明见图 10-13。

10.3 业务资产模块

页签栏点业务资产，查看当前工作目录业务库中已沉淀的自家公司、产品定位与客户开发摘要。该页不是列表页：不提供筛选与导出 Excel，主要用于总览、对话补齐、跳转客户开发闭环。缺项可通过对话写入业务库，保存后会在本页与第 7 章客户开发闭环中同步显示。

10.3.1 业务资产总览与顶栏操作

主区顶部为业务资产总览卡片，说明数据来源与用途；右侧常见操作：

• 完善公司介绍：携带当前公司资料上下文打开任务页，通过对话补齐公司名称、行业、规模、公司介绍、核心优势等。
• 完善产品分析：携带产品资料与最新产品诊断上下文，补齐定位完整度、价格判断、核心价值、目标客户画像等。
• 打开客户开发闭环：跳转到第 7 章客户开发工作台，从定位基准或当前卡点继续推进。

总览下方四张指标卡通常包括：产品数、定位完整度、高分线索、待处理（待办任务数）。工具栏仍提供刷新与问专家（携带业务资产 Tab 上下文，由对应业务专家协助分析或补全）。

10.3.2 自家公司介绍

左栏卡片展示来自公司资料的公司名称、行业、规模、更新时间，以及公司介绍与核心优势正文。字段为空时显示「待补充」；卡片右上角对话完善与顶栏「完善公司介绍」作用相同。

10.3.3 产品资料与分析

右栏卡片汇总产品资料与最新产品诊断，是后续找客户、写邮件的定位基准。上方常显示定位完整度、价格判断、置信度；下方列出核心价值、市场定位、目标客户画像、价格依据，以及最多四条产品卡片（含卖点、应用场景等）。无产品时提示通过「完善产品分析」写入业务库。

10.3.4 客户开发信息

页面底部客户开发信息区展示闭环相关摘要（非明细列表）：高分线索、近期候选、最近调研各至多三条。明细请在线索、邮件等 Tab 或第 7 章工作台查看；可点完善客户开发信息通过对话更新。

10.4 客户列表模块

10.4.1 本模块内的列表通用能力

筛选：在「客户」页签点击工具栏展开筛选，在筛选区填写或选择时间、负责人、关键词、阶段等字段，再点应用/查询；表格只保留符合条件的行。需要扩大范围时，清空筛选条件后再次应用。

刷新：点击工具栏刷新，客户端按当前筛选条件重新请求并刷新客户列表。

导出 Excel：确认筛选结果无误后，点击工具栏导出 Excel。当前无符合条件数据时，导出按钮为禁用态，需先调整筛选。导出结束后按界面提示路径取回 Excel 文件，打开核对表头与行数。

问专家：点击问专家，客户端将当前页签（客户）与当前筛选条件写入任务上下文并打开任务页，由系统为该页签配置的业务专家继续对话；效果见图 10-12。

10.4.2 客户单条资料编辑

在列表中打开某客户的编辑面板或侧栏，维护基础资料、标签、负责人等字段，保存后返回列表应看到更新后的值。

10.5 线索模块

10.5.1 本模块内的列表通用能力

切换到线索页签后，下列能力与客户列表在交互上同一套范式，仅筛选字段与列含义随「线索」变化。

筛选：展开筛选区，按阶段、状态、负责人、时间、关键词等缩小线索集合，点应用/查询。

刷新：点刷新，按当前筛选重新加载线索列表。

导出 Excel：在筛选结果确认后导出。

问专家：携带线索页签与当前筛选打开任务页专家对话。

线索列表主界面见图 10-02 子图 2；筛选、导出与问专家按钮位置见图 10-03、10-01。

10.5.2 线索单条编辑

字段级编辑（金额、下次跟进等）。与下节「流转」区分：本处为表单编辑。

10.5.3 线索阶段流转

将线索在管道阶段间推进或退回；与规则冲突时，界面会提示原因。

10.6 商机模块

10.6.1 本模块内的列表通用能力

在商机页签下：

筛选：展开筛选，按管道阶段、预计成交时间、负责人、金额区间等缩小集合，点应用。

刷新：点刷新，按当前筛选重新加载商机列表。

导出 Excel：在筛选结果确认后导出当前商机集合。

问专家：携带商机页签与当前筛选打开任务页专家对话。

商机列表主界面见图 10-02 子图 3；筛选、导出与问专家按钮位置见图 10-03、10-01。

10.6.2 商机单条编辑

在商机列表中打开单条商机的编辑界面，维护金额、预计成交日、关键联系人等字段，保存后回到列表。

10.6.3 商机阶段流转

在商机管道中调整阶段；保存后列表中的阶段列应更新。

10.7 邮件模块

10.7.1 本模块内的通用能力

使用邮件前完成第 4 章邮箱配置与连通测试。

同步：点击同步，从邮箱服务器拉取更新并刷新当前文件夹列表；同步进行中按钮显示加载动画或「同步中」文案。

刷新：点击工具栏刷新，按当前邮箱文件夹重新加载邮件列表。

子文件夹：在邮件页签内切换收件箱、发件箱、草稿箱、已删除，列表切换为对应文件夹的邮件。

筛选、导出、问专家：与客户、线索、商机列表相同：先应用筛选，再点「导出 Excel」或「问专家」；工具栏位置见图 10-03、10-01。

下面两图依次为收件箱与同步、新建邮件撰写。

10.7.2 收件箱：快捷标记、详情、关联线索

在收件箱列表中可对邮件做快捷标记；点进邮件后阅读正文与附件；在详情中把邮件关联到线索以便与客户资产打通。下面三图依次对应上述三步。

10.7.3 发件箱：列表、标记、详情、关联线索

发件箱列出已发送邮件；同样支持行上快捷标记、打开详情阅读完整发件内容，以及在详情中维护与线索的关联。下面四图依次为列表 → 快捷标记 → 详情 → 关联线索。

10.7.4 草稿箱：列表、详情编辑、关联线索

草稿箱存放未发出的邮件；在列表中打开草稿可继续编辑收件人、主题、正文与附件，发送前也可先绑定线索。下面三图依次为列表 → 详情编辑 → 关联线索。

10.7.5 已删除：列表与详情

已删除文件夹列出已移入回收站的邮件；在列表中打开可复核正文与附件，再使用恢复或彻底删除等操作。下面两图依次为列表 → 详情。

10.8 数据看板模块

10.8.1 本模块内的通用能力

刷新：在数据看板页签点击工具栏刷新，客户端重新拉取看板模块列表，并对当前列表中的每一个模块依次发起查询、刷新各自结果。

模块详情中的「执行」：从主区卡片进入某一模块后，在模块标题栏右侧有「执行」按钮（执行中显示「执行中…」且按钮暂时不可用）。内置模块与自建模块均提供该按钮。点击后，客户端仅针对当前正在查看的这一模块调用后端的只读 SQL 执行，用最新返回的数据更新下方的表格、图表或指标卡展示。与工具栏刷新的区别是：刷新会重载模块列表并对全部模块各执行一遍；「执行」只重跑当前模块，适合单独更新本块结果或在本模块报错后重试。

问专家：数据看板页签工具栏提供问专家，点击后携带当前页签与当前看板视图打开任务页，由系统为该页签配置的业务专家继续对话；入口位置见图 10-01，任务页效果见图 10-12。

导出（与列表页签的区别）：工具栏上的「导出 Excel」仅在客户、线索、商机、邮件四个列表类页签提供，用于按当前筛选导出 Excel 文件；列表筛选与该项示意见图 10-03。切换到数据看板后，工具栏不提供可点击的「导出 Excel」。若某一模块以表格展示查询结果（含「图表 / 指标卡」模块下方用于对照的结果表格区块），该表格区域提供「导出 CSV」，将当前表格中的数据导出为表格文件（无列或无可导出数据时按钮为禁用）。

10.8.2 看板主区

主区域以卡片网格展示各数据查询模块：可横向滚动浏览模块标题与摘要，点击进入某一模块的详细结果视图。工具栏提供刷新（重新拉取模块列表并依次执行查询）与新建模块（打开自建 SQL 模块向导）。

10.8.3 系统预设的数据查询模块

下列模块为应用内置的数据查询结果界面，名称与统计口径由产品固定。在模块详情中可通过「执行」重新运行该查询并更新展示（与 10.8.1 所述一致）；也可使用工具栏刷新，与看板内其它模块一并更新。常见内置模块包括：按阶段的线索漏斗、带公司信息的线索详情、高分线索、最近 7 天新增线索、公司分布（国家或行业维度）、客户发现任务运行历史等。

10.8.4 自定义看板与自建模块

除内置模块外，您可自建自定义 SQL 查询模块并加入看板。「执行」及与「刷新」的区别见上文 10.8.1。其余常见操作如下。

• 新建模块：在看板工具栏点「新建模块」，填写名称、描述与数据查询语句，选择展示形态为表格、图表或指标卡，可先做预览确认列名，再保存。
• 编辑：自建模块在模块详情标题栏点「编辑」，可修改名称、描述、只读 SQL、展示类型（表格、图表或指标卡）；选择图表或指标卡时，可配置与查询结果列对应的图表字段、指标卡字段等展示参数。主区内各模块卡片的排列与尺寸不可由用户拖拽或自由排版（由产品固定）。
• 删除：自建模块在详情标题栏点「删除」，可将该模块从看板移除。

10.10 订单模块

10.10.1 本模块内的列表通用能力

在订单页签下：

筛选：展开筛选，按订单状态、时间范围、客户、金额区间、负责人等缩小集合，点应用。

刷新：点刷新，按当前筛选重新加载订单列表。

导出 Excel：确认筛选结果无误后，点击工具栏导出 Excel；当前无符合条件数据时导出按钮为禁用态。导出路径与格式与客户、线索列表一致（见 10.4）。

问专家：携带订单页签与当前筛选打开任务页专家对话，便于让助手解读订单明细或起草跟进话术。

订单列表主界面布局与图 10-02中其他列表页签类似；筛选、导出与问专家按钮位置见图 10-03、10-01。

10.10.2 订单单条查看与编辑

在列表中打开某订单的详情或编辑面板，维护订单号、客户、金额、状态、交付日期等字段，保存后返回列表应看到更新后的值。订单数据与当前任务工作目录下业务库同步；若列表为空，请先确认工作目录正确且已有订单数据写入。

10.9 跨模块操作建议

1. 先补基准再找客：做客户开发或问专家前，先在业务资产（10.3，图 10-31）确认公司介绍、产品定位完整度；缺项用「完善公司介绍 / 完善产品分析」对话补齐，或从该页进入第 7 章闭环。
2. 先筛选再动作：在客户、线索、商机、订单列表先应用筛选，再导出 Excel 或问专家（示意见图 10-03、10-01、10-12）。
3. 筛选范例：时间最近 7 天、状态活跃、负责人本人、关键词填行业或产品词、排序按最近活跃降序。
4. 邮件与列表联动：先完成邮件同步（图 10-06），再回到业务列表对照。
5. 自检：筛选结果与条件一致；导出文件可打开；问专家后任务页已带入预期上下文。

11.1 通过对话创建

您不必先打开定时任务页逐项填表。在任务页底部输入框（或在业务专家、客户开发等对话界面）用日常说法描述即可，例如：

• 「每天早上 9 点帮我检查未读邮件并汇总要点」
• 「每周一上午 10 点生成客户雷达周报」
• 「明天下午 3 点提醒我跟进某某客户」
• 「帮我开启客户雷达的定时找客户，按上海时区每周跑一次」

发送后，AI 助手会理解您的执行内容与时间节奏（一次性、每天、每周、自定义间隔等），并代为创建对应的计划任务。执行过程中消息区可能出现定时任务相关步骤提示；若弹出权限或操作确认，请先阅读将创建的计划与时间，确认无误后再允许。

创建完成后：打开能力 → 定时任务 → 任务页签，可在列表中看到新任务，用开关启用/禁用，或通过更多菜单编辑、立即运行。建议核对计划于列中的时间与执行内容是否符合预期；若需微调，可在对话中继续说明「把刚才的定时任务改成每周三」，或到 11.2 的表单中手动修改。

适用场景：临时提醒、周期性巡检、客户开发节奏任务、竞品动态跟踪等。复杂投递规则或需对照模板字段时，仍可结合 11.4 从模板创建，再在列表中编辑。

规划长期任务：拆小 + 定时汇总

定时任务的核心价值，是把「大目标」变成「可自动运转的节奏」，而不必您每天记得来催一遍。推荐在任务页用一轮或几轮对话完成规划，典型流程如下：

1. 定义总目标：说明要持续多久、最终要交付什么（如「本季度跟踪 5 家竞品，每周给我一份对比简报」）。
2. 请助手拆分：让助手列出子任务、执行频率与每步产出（如子任务 A：每日抓取官网与社媒变动；子任务 B：每周五汇总差异与建议动作）。
3. 批量创建定时任务：确认拆分合理后，直接说「请为上述子任务创建对应定时任务」，或逐条说明「每周一 10 点跑客户雷达」「每周五 17 点汇总本周线索」。助手会代为写入计划列表。
4. 核对与启停：打开能力 → 定时任务 → 任务，检查计划于、执行内容与开关状态；可先立即运行试一轮，再依赖计划自动执行。
5. 查看与迭代：在历史页签或单任务详情中查看每次运行是否成功；若汇总格式需调整，可在原任务对话中继续说明，或编辑对应定时任务。

示例话术（可整段发送）：「我要做竞品动态跟踪：先帮我把目标拆成每日检查和每周汇总两步，再创建定时任务——工作日每天早上 9 点检查竞品官网与 LinkedIn 动态，每周五下午 5 点把本周变动汇总成一页简报，写入当前工作目录。」

11.2 「任务」页签

作用：查看与管理已创建的计划任务；在此发起新建任务，或从列表进入详情 / 编辑。

• 任务列表：表格列为标题、计划于（调度摘要）、状态、更多。点击标题行进入该任务的详情。行内开关用于启用或禁用该任务。
• 「更多」菜单（⋮）：立即运行——不等下次计划时间，立刻向后端请求执行该任务一次（执行中菜单项会不可用）；编辑——打开表单修改配置；删除——经确认后移除该任务。
• 新建任务：仅在「任务」页签且处于列表主视图时，右上角显示新建任务。打开表单后，可填写任务名称、描述、计划类型（如每隔一段时间、指定日期时间、或高级定时规则与时区）、是否启用、会话目标（主会话 / 独立会话）、唤醒模式、执行内容、超时、结果通知方式等；保存后回到列表。表单内亦可点引用模板打开模板选择器。
• 结果通知方式（投递方式）：决定任务每次运行结束后，是否将结果主动推送到智桥以外。表单中对应「投递方式」下拉，共三种（以界面为准）：
  • 不投递（默认）：任务照常执行，结果仅保留在智桥内——可在本任务的详情、历史页签中查看运行状态与关联会话，不向外发送消息。适合纯后台巡检、写入工作目录、无需即时提醒的场景。
  • 播报摘要：任务成功后，将本轮执行的文字摘要发送到已配置的 IM 渠道（如钉钉、飞书、微信、企业微信、QQ、Telegram、Discord、WhatsApp 等，须先在设置 → IM 机器人中启用并连上对应平台）。选用此项时还需填写：
    • 投递频道：从下拉选择要使用的 IM 平台；若列表为空，请先到设置页完成 IM 配置。
    • 发送目标：填写接收方标识（如会话 ID、用户 ID、群 ID 等，以各平台要求为准）；留空时系统可能尝试按最近会话自动匹配。
    注意：「播报摘要」仅在会话目标 = 独立会话且任务载荷 = AI 对话时可选；若改为「主会话」或「系统事件」，该选项不会出现，请改用「不投递」或 Webhook。运行后可在历史记录中查看是否投递成功；若提示未发送到 IM，请检查渠道连接与发送目标后重新保存任务。
  • Webhook：任务结束后，向指定 Webhook URL 发送 HTTP 回调（须填写完整地址）。适合对接企业自建系统、群机器人、自动化平台等。Webhook 与「播报摘要」均不依赖您当时是否打开智桥主窗口，但客户端进程仍需在后台运行。
  通过对话创建定时任务时，助手可能默认设为「不投递」；若需要跑完后在钉钉/微信等收到摘要，请在表单中改为「播报摘要」并选好频道与目标，或创建后在编辑中补全。
• 任务详情：展示该任务的执行提示词、调度与运行配置、最近运行状态，以及仅属于该任务的运行历史列表。历史行上若存在关联会话，可提供查看会话打开会话内容。详情顶部另有编辑、立即运行、删除图标按钮，与列表菜单中能力一致。

11.3 「历史」页签

作用：跨任务汇总展示所有计划任务的最近运行记录（与「任务」详情里单任务的历史不同）。

• 列表列包括任务标题、开始时间（及耗时）、状态（成功、失败、跳过、运行中等）。
• 若某次运行关联了可打开的会话，点击该行可进入查看会话，在弹窗中浏览该次执行对应的会话内容（若会话尚未同步完成，界面会提示重试）。
• 列表底部在数据量较大时可出现加载更多，用于分页拉取更早的运行记录。

11.4 「模板」页签

作用：按分类浏览预置的任务模板，阅读说明后一键带入「新建任务」表单，减少从零填写的工作量。

• 模板按分类区块排列；点选某一模板卡片可打开预览弹窗，查看标题、说明与模板正文（提示结构）。
• 在预览中点击根据模板创建任务后，会切换到任务页签并打开新建任务表单，且已根据所选模板填入相应字段，您可继续修改计划与投递选项后再保存。

12.1 入口与总览

设置路径：打开设置，点选左侧IM 机器人，进入多平台集中配置界面（左侧为平台列表，右侧为当前平台的表单与状态）。WhatsApp 企业版 API 在同一设置页内单独区块配置（见 12.6）。

侧栏路径：当 WhatsApp 或微信通道在配置中为启用时，主界面左侧能力区域可出现IM 助手折叠项；展开后分别点 WhatsApp 或微信，将打开对应平台的会话历史面板（见 12.4），并不等同于进入「设置」页。

12.2 页面结构（IM 机器人配置页）

• 左侧平台列表：展示当前区域可见的 IM 平台图标与名称。点击某一平台即切换右侧配置区。列表最右侧为启用开关：用于打开或关闭该通道；开关外圈颜色用于区分已连接（绿）、已启用但未连上（黄）与关闭（灰）。WhatsApp 在未启用时可能以单独条目出现在列表底部，便于先进入配置再打开开关。
• 右侧标题区：显示当前平台图标、「{平台名}设置」文案，以及已连接 / 启动中 / 未连接状态徽标，与网关实时状态对应。
• 右侧内容区：随所选平台切换；下方各节以 WhatsApp 为例说明。

12.3 以 WhatsApp 为例（右侧配置区）

在左侧选中 WhatsApp 后，右侧自上而下通常包括以下能力（与界面一致）：

1. 引导步骤：顶部为分步说明卡片，并可点击外链查看更完整的对接文档。
2. 扫码连接：主按钮文案为扫码连接 WhatsApp。点击后依次出现加载、二维码展示与等待手机确认等状态；成功后显示已连接提示。若失败，界面展示错误原因与提示文案，并可使用清理会话并重试扫码（需确认）清除旧会话后重新发起扫码流程。
3. 使用模式：可在专用号码（推荐）与个人号码（低门槛）两种模式间切换并自动保存；下方说明当前默认策略侧重降低接入门槛，可在高级设置中收紧。
4. AI 自动回复：复选项。开启时，私聊与群内 @ 你的消息会由 AI 助手自动回复；关闭时仍接收消息（含会话历史面板中的记录），但不会自动发出回复。
5. 策略提示条：当私聊策略为「白名单 + 通配」等低摩擦组合时，界面会显示醒目的安全提示横幅，提醒收紧策略。
6. 配对码：当私聊策略为配对模式时，展示配对码输入与批准操作区，用于人工确认新对话。
7. 高级设置（折叠）：展开后可编辑由模式决定的详细字段；也可直接调整私聊策略与群策略等选项，多数字段在失焦时自动保存。
8. 连通性测试：提供测试连通性（或已测后的重新测试）按钮，对当前 WhatsApp 网关做一次检查，结果在弹窗中分项展示。
9. 错误信息：若网关返回最近错误，会在表单下方红色区域展示，便于排查。

12.4 侧栏「IM 助手」— WhatsApp / 微信会话历史

从侧栏能力 → IM 助手 → WhatsApp或微信打开全屏遮罩面板（标题为对应平台名称）。两个平台布局一致，一键注入总结指令的方式相同，仅平台不同。

• WhatsApp：底栏一键注入会把当前会话的总结指令填入任务页输入区。
• 微信：底栏一键注入同样会把总结指令填入任务页输入区。

面板结构（两平台相同）：

• 左栏：按时间列出最近会话；每条展示标题/ID、预览文案、最后消息时间与消息条数。点击切换当前会话。
• 右栏上区：展示当前会话标识；可填写总结条数（1～100，默认 30）与总结指令（可空，空则使用内置默认指令）。
• 右栏中区：滚动查看该会话解析后的消息时间线（含客户消息、账号侧消息与 AI 自动回复等，与界面说明一致）。
• 右栏底栏：清空本地历史会清除本机入库的入站历史（带确认）；一键注入根据当前会话 ID、条数与指令生成命令，写入任务页输入区并关闭面板，便于您直接发送总结类任务。

说明文案提示：面板内容侧重入站会话的查看与总结，与「设置」中的网关启停、扫码登录互为补充。WhatsApp 面板布局与微信类似；下图以微信为例。

12.5 IM 关联任务与人工回复

当 IM 入站消息与某条任务记录关联后，打开该任务时底部输入区会变为 IM 远程回复模式（区别于普通任务输入），顶栏会标示关联平台（如「IM」）及当前为人工回复等状态。

输入区上方有回复方式切换（以界面为准）：

• 经助手：输入内容作为新一轮对话发给 AI 助手，由助手思考并生成回复；适用于需要查资料、写草稿、总结后再答复客户的场景。
• 直接发送：输入内容不经助手改写，直接作为您本人消息发送到 WhatsApp、微信或企业微信等对端；输入框占位多为「直接发送到 IM…」。适用于已写好话术、需立即人工回复的场景。

与「AI 自动回复」的区别：设置 → IM 机器人中的 AI 自动回复（见 12.3）是收到客户消息时自动由助手回复；本节的模式切换仅作用于您主动打开的任务会话中的每一次发送。两者可同时存在：自动回复处理入站，任务页用于复盘、总结或人工接管。

智点不足时 IM 关联任务的「经助手」模式同样会被拦截（见 3.9）；「直接发送」是否可用取决于当前平台连接状态。

12.6 WhatsApp 企业版 API 配置

除个人号扫码连接（12.3）外，智桥在设置 → IM 机器人中提供 WhatsApp 企业版 API 独立配置区，用于官方模板消息触达，常见于客户开发闭环中的 WhatsApp 外发（见第 7 章 7.3 外发约束）。

配置方式：按界面表单填写 Meta 企业版 WhatsApp 提供的各项凭据（如访问密钥、企业账号 ID、电话号码 ID 等，标签以界面为准）。填写后请执行保存与连通性测试，确认测试通过。

• 与客户开发的关系：经审核批准的 WhatsApp 触达草稿可走企业版模板发送；须满足联系人已同意接收等合规条件，界面会给出渠道就绪提示。
• 与个人号的区别：扫码 WhatsApp 适合私聊与 IM 助手历史；企业版 API 适合企业模板化触达，二者可同时配置，按场景选用。
• 失败排查：测试失败时请核对凭据是否过期、各项 ID 是否匹配，并确认 Meta 开发者后台权限已开通。

13.1 搜索与列表

在「任务记录」标题旁使用搜索框输入关键词即可缩小列表范围。列表项展示标题、预览、相对时间与状态等。

• 短关键词（0～1 字）：仅匹配标题与预览摘要。
• 长关键词（≥2 字）：额外检索会话内历史消息，适合记得对话内容但不记得任务标题的场景；列表上方可能出现「已搜索标题与消息全文」「消息匹配」等提示；搜索进行中可能有短暂加载。

打开某条会话后，任务页顶栏会展示放大的专家头像（若该任务关联专家）及任务标题，标题与专家信息并排位于头像右侧，便于识别当前协作对象（布局以当前版本为准）。IM 关联任务顶栏还会标示关联平台。

13.2 单条「⋯」操作菜单

每条会话右侧的⋯菜单中通常包含：批量操作、重命名、置顶任务或取消置顶、删除任务（删除类操作带确认）。重命名支持 Enter 确认、Esc 取消。

13.3 批量模式

通过「批量操作」进入多选后，列表左侧出现勾选框，底部为全选、红色删除（常带已选数量）与取消；批量删除前有确认。

14.1 标准配置检查项

1. 语言设置为团队常用语言。
2. 模型连接测试通过。
3. 任务页工作目录已选择（路径正确）。
4. 邮箱连接测试通过（如需邮件能力）。
5. IM 机器人已按需连接（如需 IM 能力）。
6. 诊断页无关键阻塞项。

以上各项完成后，绝大多数日常任务都可稳定运行。设置页左侧标签结构见图 14-01；模型、邮箱、IM 机器人、环境诊断等标签的详细配置见第 4 章、第 12 章及本章 14.3、14.4 与各图说明。

14.2 通用设置

在设置 → 通用中可调整以下常用项（右侧表单以客户端为准）：

• 语言：中文 / English，切换后多数界面即时生效。
• 开机自启动：开启后，登录操作系统时自动启动智桥（便于 IM 与定时任务后台运行；若不需要可关闭）。
• 外观：浅色、深色或跟随系统，切换后立即生效。
• 界面字号：调整侧栏、设置、表格与对话正文的整体大小（较小 / 标准 / 较大 / 特大），下方有界面预览。
• 代码字号：仅影响对话与成果中的代码块，不改变界面按钮与标签（较小 / 标准 / 较大）。
• 工具过程展示：任务对话中工具调用记录可选简洁（默认，推荐）或标准；简洁模式默认折叠步骤只显示一行摘要，标准模式可展开查看命令与输出详情。

修改后请点击右下角保存；点取消或关闭窗口则不保留本次更改。

14.3 模型高级项

除第 4 章所述的模型提供商与密钥外，部分版本在设置 → 模型中还可能提供执行方式、对话记忆等高级选项。一般用户保持默认即可；若助手执行文件或命令时报错，请联系管理员协助调整，无需自行修改专业项。

14.4 应用更新

智桥支持应用内检查更新与下载安装：

1. 打开设置 → 关于，点击检查更新（或启动时若提示有新版本则直接确认）。
2. 若有新版本，弹窗展示版本号与更新说明；确认后开始下载，进度条显示下载百分比。
3. 下载完成后按提示安装并重启；安装过程中请勿强制结束进程。
4. 若更新失败，可在关于页重试，或联系管理员获取离线安装包（见第 16 章 FAQ）。

14.5 设置变更回读校验

1. 修改任意设置项并保存。
2. 切换到其他标签页后再返回。
3. 确认修改值仍存在。

14.6 设置异常处理

1. 保存后值丢失：重新保存并再次回读。
2. 连接测试失败：返回配置页重填参数。
3. 页面卡住：切换标签后返回当前页。

15.1 这两页打开后请您关注

1. 页面能正常打开，无长时间空白。
2. 列表或连接项的状态文字能看清。
3. 没有整块报错把内容挡住。

15.2 技能常用操作

从侧栏能力 → 技能进入技能管理页。页内通常有已安装等页签（技能市场若未开放则界面不显示或为空，以当前版本为准）。

• 启用与排序：在已安装列表中开关各技能；拖拽或使用排序控件调整优先级，影响任务页技能列表的默认顺序。
• 从文件夹导入：选择本地技能文件夹，由客户端自动识别并安装。
• 从网络仓库导入：填写远程地址，拉取技能包；安装前可能展示安全报告，请阅读说明后再确认。
• 卸载：对不再使用的技能执行删除；内置核心技能可能不可删，仅可禁用。
• 任务页选用：发送任务时在输入区技能按钮中勾选（见第 5 章 5.8）。

15.3 扩展工具常用操作

从侧栏能力 → 扩展工具进入管理页，用于连接第三方 MCP 工具服务（Model Context Protocol）。页面上方除常规扩展列表外，还有独立的 Computer Use 能力区（见 15.4）。

• 已安装：查看当前启用的扩展及连接状态；可启用/禁用、编辑或删除。
• 市场：从内置列表浏览常用扩展，一键安装；安装后若界面显示「同步中」，请等待完成。
• 自定义添加：按表单填写名称与连接信息，适合团队自建或内网工具。

扩展变更后若任务中相关能力不可用，请返回本页确认状态为已连接，必要时点击刷新 Bridge或重启客户端。

15.4 Computer Use（Windows 桌面自主操作）

Computer Use 是扩展工具页内置的一项能力：在 Windows 上，经您授权后，AI 助手可自主操作本机桌面应用——例如列出已打开窗口、读取界面状态、执行点击、输入文字与滚动，用于「帮我在 Excel 里填表」「在浏览器里完成这几步点击」等需要真实操作软件的任务。当前仅支持 Windows；macOS 等平台上该卡片会显示平台不支持，无需安装。

15.4.1 适用场景

• 重复性界面操作：在 Office、ERP、内部 Web 系统等已有图形界面中按步骤点选、填表、导出。
• 跨应用协作：先在一个应用复制结果，再切换到另一个应用粘贴或提交（助手会按窗口切换逐步执行）。
• 不便用 API 或脚本的遗留系统：通过「看屏幕 + 点按钮」方式完成短链路操作。

不适合完全无人值守的长期后台任务；每次真实点击、输入前都会弹出授权确认，您可随时拒绝或按 Esc 中止当前操作。

15.4.2 安装与启用

1. 打开能力 → 扩展工具，在列表上方找到 Computer Use 卡片（见图 15-02 页顶区域；副标题为「授权后操作 Windows 桌面应用」）。
2. 若未安装：点击安装，等待 runtime 下载与校验完成（页内会显示进度与版本号）。
3. 安装完成后点击启用，再视需要点击刷新 Bridge，使任务页可调用相关工具。
4. 状态标签显示为已启用、无报错时即可在任务中使用；异常时可点刷新状态、日志查看诊断信息，或卸载后重新安装。

15.4.3 在任务中使用

Computer Use 启用后，在第 5 章任务页用自然语言说明目标即可，例如：「打开记事本，写入今日待办并保存到桌面。」助手会规划步骤并调用桌面工具；执行真实点击、键入、滚动前，客户端会弹出授权对话框，请确认目标应用与操作内容后再允许。

• 授权与中止：未批准的步骤不会执行；执行过程中可按 Esc 停止后续桌面操作。
• 默认禁止：为安全起见，终端、密码管理器及常见安全类工具默认在禁止列表中，助手无法对其自动操作。
• 与技能的关系：安装 Computer Use 时会同步安装配套技能说明，一般无需在任务页手动勾选；若助手未调用桌面能力，请先回到本章确认已启用并完成 Bridge 刷新。

16.1 用户自助恢复顺序

• 手册入口异常：先切页重试，再关闭当前弹窗后点击「圆形问号」手册入口。
• 社媒授权失败：保持授权窗口开启，回到客户端点击“验证连接”。
• 数据为空：先清空筛选，再检查工作目录和邮件同步状态。
• 结果不稳定：先要求“输出提纲”，确认后再让系统生成正文。

16.2 其他高频故障处理

• 附件上传失败：缩短文件名并改用工作目录文件重试。
• 导出文件找不到：在工作目录按时间排序查找最新文件。
• 邮件同步无结果：先检查邮箱测试，再缩小范围重试。
• 问专家无上下文：重新应用筛选后再次点击问专家。
• 页面卡住：切换页面后返回，仍异常则重开客户端。

16.3 FAQ（高频问题）

• Q：第一次输入任务不知道怎么写？

  A：按 5.6「高质量输入模板」填写目标、约束、输出格式与语气后发送。

• Q：结果太长怎么变短？

  A：追加“压缩到 120 词以内，保留核心动作”。

• Q：格式不符合要求怎么办？

  A：追加目标格式并要求按该格式重写。

• Q：社媒授权一直失败怎么办？

  A：先区分桥接/扩展与平台登录：扩展未连接按 9.2 与浏览器扩展启用指引处理；桥接已就绪按 9.3 走连接与验证。仍失败按 9.5 排查并按 9.6 记录信息。

• Q：筛选后数据过多怎么办？

  A：追加负责人、时间范围、状态三个字段。

• Q：邮件同步后看不到新数据怎么办？

  A：先确认邮箱测试通过再同步。

• Q：问专家结果不稳定怎么办？

  A：先提纲后正文，每轮补充限制条件。

• Q：登录后主界面长时间无法操作？

  A：请先完全退出客户端（见下条「如何完全退出」）后重新打开，再次等待加载完成；仅点窗口关闭按钮通常不够。仍失败请联系管理人员处理。

• Q：点了窗口右上角关闭（✕）算退出吗？

  A：不算完全退出。智桥会把主窗口隐藏到后台，进程与网关仍在运行，便于您稍后从托盘再次打开。若需结束任务、释放资源或按上文「完全退出后重启」，请使用托盘菜单中的退出（见下条）。

• Q：Windows 上如何完全退出智桥？

  A：在屏幕右下角任务栏通知区域（时钟旁，可能被收起到「^」隐藏图标里）找到智桥托盘图标（悬停提示多为 CogniBridge），右键打开菜单，选择退出。左键单击托盘图标用于重新显示主窗口。菜单中另有「打开 CogniBridge」「新建任务」「设置」等快捷项。

• Q：Mac 上如何完全退出智桥？

  A：在屏幕顶部菜单栏右侧找到智桥托盘图标，右键（或 Control+单击）打开菜单后选择退出；也可使用 ⌘Q，或在 Dock 中右键智桥图标选择「退出」。点窗口左上角红色关闭按钮与 Windows 类似，多为隐藏窗口而非结束进程。左键单击菜单栏托盘图标可重新显示主窗口。

• Q：侧栏底部的「退出登录」和托盘「退出」一样吗？

  A：不一样。侧栏账号区的退出登录仅结束当前账号会话，客户端仍可保持运行；托盘菜单中的退出才会关闭智桥进程及后台服务。

• Q：Windows 如何安装智桥？安装路径有什么要求？

  A：运行团队提供的 CogniBridge 安装程序，按向导下一步；若出现系统权限提示，请选择允许。在「选择安装位置」时，请把程序装在纯英文路径下（路径中的每一级文件夹名仅使用英文字母、数字及常见符号，不要含中文或其它特殊字符），否则内置组件可能出现异常。推荐示例：「Program Files\CogniBridge」、「D:\Apps\CogniBridge」。不推荐示例：路径中含中文文件夹名。安装完成后可按提示立即启动。

• Q：Windows 如何卸载智桥？

  A：卸载前须先在任务栏右下角托盘菜单中退出智桥；若未退出，卸载可能因程序仍在运行而失败或中断。然后在设置 → 应用 → 已安装的应用（或「程序和功能」）中找到 CogniBridge 并卸载，或在开始菜单使用对应卸载项。卸载程序会尝试结束仍在运行的进程，但无法保证在所有情况下都能成功。卸载时通常会删除本机应用数据目录（如 %APPDATA%\CogniBridge 下的配置与缓存）；若需保留，请在卸载前自行备份。您在任务页自行选择的工作目录不会随卸载自动删除。

• Q：Mac 如何安装与卸载智桥？

  A：安装：打开团队提供的 .dmg，将 CogniBridge 拖入「应用程序」文件夹；首次打开若系统提示来自未识别开发者，请在系统设置 → 隐私与安全性中允许打开。路径一般位于 /Applications/CogniBridge.app，系统默认即为英文路径，通常无需额外调整。卸载：先在菜单栏托盘或 Dock 中完全退出应用，再将「应用程序」中的 CogniBridge 移到废纸篓并清空。若需清除本机配置与缓存，可手动删除用户目录下的应用数据（常见为 ~/Library/Application Support/CogniBridge，以本机实际为准）；任务工作目录若在您自选位置，需自行决定是否保留。

• Q：如何检查并安装新版本？

  A：打开设置 → 关于 → 检查更新，按弹窗下载并安装；详见第 14 章 14.4。

• Q：提示智点不足无法发送怎么办？

  A：查看侧栏账号区余额；联系管理员充值或切换有额度的账号。详见 3.9。

• Q：助手生成了网页或图表在哪里看？

  A：在任务消息区点击预览入口，右侧打开成果预览面板，见第 5 章 5.7。

• Q：IM 消息想在任务里自己回、不要 AI 改怎么办？

  A：打开 IM 关联的任务，将底部回复方式切为直接发送后输入并发送，见第 12 章 12.5 与图 12-03。

• Q：任务记录搜标题搜不到，但记得对话里有关键词？

  A：搜索框输入至少 2 个字可触发全文检索，见第 13 章 13.1 与图 13-02。

• Q：不想手动填定时任务表单，能直接说吗？

  A：可以。在任务页或相关对话里用自然语言说明时间与要做的事，助手会代为创建；创建后到能力 → 定时任务列表核对，见第 11 章 11.1。

• Q：有个大项目要持续几周，怎么规划？

  A：先在任务页请助手拆成子任务，再请其为重复步骤创建定时任务，并设一条定期汇总；详见第 5 章 5.1 与第 11 章 11.1。

• Q：界面字太小怎么办？

  A：在设置 → 通用调整 UI 字体与代码字体大小，见 14.2。